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司马茶馆第 1216 篇） 各位茶友，近期半导体行业迎来重大变局，华为全新技术理念搅动整条芯片产业链，结合行业资讯，拆解本轮芯片产业变革带来的变化与投资机遇。一、全新技术定律正式亮相1、核心技术理念诞生2026 年 5 月 25 日国际电路与系统研讨会，华为正式发布韬定律，打破芯片产业传统发展思路，重塑芯片迭代升级逻辑。 过往行业依赖缩小晶体管尺寸提升芯片性能；韬定律另辟蹊径，依靠逻辑折叠、...

全球芯片巨头史诗级扩产 AI芯片与先进制程引领潮流。台积电、三星和英特尔三大全球芯片巨头在2026年合计投入超过2000亿美元进行扩产，旨在抢占AI芯片和先进制程等高端市场。然而，这种大规模扩产引发了行业对未来产能过剩的普遍担忧。自2026年起，全球芯片行业迎来新一轮扩产潮。三星宣布投入730亿美元用于芯片资本支出与研发，台积电预计资本支出为520亿至560亿美元，英特尔则计划投入约90亿美...

近期半导体领域动态密集：1-5月电子信息制造业增加值同比增长14.6%，日本制造业PMI显示半导体需求旺盛，韩国出口受芯片驱动强劲增长；高盛认为科技盈利增长是下半年股市上涨的关键推力，瑞银预计阿斯麦可能再次上调展望；SK海力士长期供应协议不设价格上限，三星HBM4E良率突破70%；企业层面，有研粉材散热铜粉独家用于昇腾芯片，扬杰科技与芯联集成相继宣布涨价，立昂微实现28nm逻辑芯片用硅片批量...

一、答案前置：全球半导体市场今年规模将突破10万亿元，AI是唯一引擎世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2026年6月2日发布最新预测报告，明确指出：受人工智能（AI）需求快速扩大驱动，2026年全球半导体市场规模预计达到1.511万亿美元，折合人民币约10.2万亿元，较2025年增长近90%，创下历史新高。其中，存储芯片市场一季度营收同比暴增249.5%，成为本轮增长最猛的细分赛道。AI和...

近日，包括英飞凌、德州仪器、意法半导体在内的国内外约20家芯片厂商集体启动新一轮涨价，功率半导体是此轮涨价潮涉及的核心品类，其中有多家厂商今年已经宣布过调价。英飞凌是全球最大的功率半导体厂商。6月30日，英飞凌全球高级副总裁兼大中华区总裁潘大伟在该公司的媒体日上就新一轮涨价回应第一财经记者称：“这次涨价主要是考虑到成本上升方面的因素，比如原材料价格的上涨。”对功率半导体的强劲需求很大程度上由...